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積立サポート登録のご案内

図1

図1
《積立のサポートについて》

長期運用である積立に関してのサポートのご案内です。
ライフプラン設計において
途中での取り崩しや減額/停止
更には満期の後の運用に関してもサポートが必要な場面がでてきます。
 

例えば…

・クレジットカードの更新

・住所変更

・姓の変更(結婚など)

・積立金額変更(減額)

・積立一時停止

・積立取り崩し
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更に
《ライフプランに関係する》

IFAの移管(運用実績が悪い時などは、サポート会社から別のIFAの紹介がないと移管が出来ません。
→IFAが他社IFAを紹介してくれないので)

ライフプランに合わせた取り崩しのタイミング

・取り崩したお金の再投資先(ユダヤのコップ)

確定申告(積立は分離課税ではなく、雑所得の総合課税になります)

相続/贈与
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などのプロによるサポート(主に国際金融に強いファイナンシャルプランナー)が必須です。
 

積立自体は非常に良い商品ではありますので

正しい活用をする為には

《出口戦略》
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も踏まえた上で計画をたてていくのが必要があります。。
 
 
 
《現在開発中の追加サービス》
Thousand Venturesでは

具体的なサービス内容としましては
(既にリリースされているもの)
サポートのセミナーの開催(半年に一回程度開催)
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■各積立会社の各IFA毎の手続き書類/マニュアルのフォーマットのご案内
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■FPによるライフプラン相談(士業活用な特殊案件活用の場合は別途費用がかかる場合あり)
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(現在開発/組み込む予定のもの)

レポートの見方のご案内(11月から各IFAのレポート掲載)
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■定期的な積立に関する経済指標の配信
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■ドルコスト平均法も組み込んだ算出ツールの提供(年内導入完了予定)
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《積立サポート会員用ページ》
実際にどのようなページなのかをご確認下さい。
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《PW) 登録された方に送らせていただきます
 
《手続きについて》
弊社では、積立会員サポートとして

月額800円(税込864円)

での会員登録でサポートをしております。
 
下記フォームから
月会費の登録をお願い致します。
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セミナー開催のお知らせ

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